还有6天去年年底曾搅动外盘的“节日因素”或再次发酵!刚站上3000点的市场顶不顶得住

每经记者 王海慜    每经编辑 何剑岭    

最近几天,《每日经济新闻》记者不断在一些期货圈子里看到,有投资者发出要小心外盘“节日因素”的提醒。

从能源上游市场来看,中国炼厂每年有8亿吨的产能,有40%的产能过剩,库存超过90天,炼厂希望能够提高它的开工率。

10月,美国心理协会在其最新学术写作指引中,也认同“they”可作为第三人称单数代名词使用,以指代性别未知者,或那些自己选择使用“they”的人。

据Choice数据统计,2015年~2019年的1月,北向资金都会净流入A股,且自2016年以来流入的规模逐年增多。

方框为2015年来每年1月COMEX黄金的走势(中财期货提供)

最近几日环旭电子沪股通持股变化

例如,据Choice数据显示,12月13日~18日环旭电子连拉涨停期间,沪股通对环旭电子的持股数量持续减少。

8日凌晨,驻有美军的至少两个伊拉克军事基地遭到数十枚导弹袭击。伊朗证实,这是伊朗对美国近日炸死伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼展开的“报复”行动。

最近,记者在一些期货投资圈里看到,有投资者不断发出要小心外盘“节日因素”的提醒。去年12月底海外节日期间,外盘市场的大幅波动让一些投资者至今仍心有余悸。

第三类是各种各样的车后平台。比如说今日头条旗下的懂车帝,京东金融,微信的九宫格是我们刚刚上线了深圳一个城市,马上会开放全国。这些平台中的加油网络服务与充电网络服务都是由我们能链集团(车主邦/团油/快电)提供的。

目前,能链集团(车主邦/团油/快电)旗下共有车主邦、团油、快电三款产品,车主邦是中国最大的能源底层数据提供商,团油是中国最大的职业司机加油供给网络平台,快电是中国最大的第三方新能源供给网络平台。

我们把这些数据赋能给加油站与充电桩,原来他们很难分清每一个车主是什么类型的车主,他们的充电与加油习惯是什么样子,这样我们在行业内相当于充当了一个“中台”的角色。

这些商用车辆是燃油消耗最主要的贡献者,我们同时也看到一个趋势,在出行行业当中大家来选择,共享或者公共出行的比例越来越大。

所以,为什么讲能源是新基础设施的行业?大家来参会是坐交通工具来的,所有的活动都离不开能源,我们把能源行业数字化。

AI时代确实来了,但是AI还做不到分辨我是男是女。很荣幸今天有机会跟大家讨论一下中国能源市场在发生怎样的变化。

此次盛典上,猎云网将通过六个版块分享创业者和投资人在智能制造、文娱、零售、医疗、教育、汽车等领域的启发性的观点和行业前瞻,围绕多个维度,分享科技和产业前沿观点,探讨创新潮流趋势、把握未来新方向。

这些年来,除了北向资金具有“1月效应”外,外盘的其他市场在1月也常常会出现“开工”的迹象。以国际金价为例,数据显示,2015年以来,似乎每逢1月,COMEX黄金价格就有上涨的惯性。

前面提到,加油站市场非常的分散、充电桩市场也非常分散,回到车主端同样非常分散,中间我们就去做了一个中台,两边多对多得市场都跟能链进行交易,这样整个行业的交易成本是最低的。比如说对于货拉拉来讲,全国有几百万司机,他一定是需要一家服务商来帮他去做一张全国性的加油或充电供给网络,我们相当于是能源行业的“中台”角色。

而港交所也有在12月底的海外节日假期期间对沪深股通进行休市的惯例。根据港交所的通知,2018年12月24日~26日,沪深股通持续休市3天。根据此前港交所的安排,今年海外节日期间,港交所对沪深股通的休市安排仍然为12月24日~26日。

作为全球能源消耗第一大国,仅在成品油方面中国每年都有3万亿的市场,约占全球能耗的20%左右。与之对应的是,我国单位GDP的能源效率相对较低,不及日本的一半甚至三分之一。创造同样的GDP,我们需要消耗2-3倍的能源。

中国的能源市场每年有3万亿,我们相信一定会出现一家公司把这些能源企业进行聚合,进行连接,来产生这样的一家平台。

能链集团(车主邦/团油/快电)成立于2016年5月,到现在三年多时间,业务覆盖了全国400多城市,除了港澳台,目前全国全部都有业务覆盖。

是不是需要一个数字化的网络,把6万多座的长尾油站连接起来,形成一张数字化的能源网络,给有需求的平台提供服务。

虽然最近几年外盘的“节日因素”对国内市场的扰动已经有所显现,但这一因素对A股的影响通常持续时间较短。事实上,12月底的海外节日假期结束之后的次年1月,北向资金便会重新进入“买买买”模式。

今天听下来我相信在座的朋友跟我有同样的感受,在中国360行,行行都在数字化,这是第一点。第二点,我们发现今天的很多嘉宾,在做的事情都是为行业提供新基础设施,比如说小熊U租给IT提供办公设备的中台。能链集团(车主邦/团油/快电)在为整个行业提供数字化的能源基础设施。

我们过去三年过程当中,被问的最多的问题就是中国的加油站都是中石化、中石油吗?哪有其他的加油站呢?怎么做能源互联网?其实,中国油站网络是非常分散,中石油、中石化占了46%,剩下包括三大类,一类是外资,在北京也看到道达尔、壳牌。还有二线国资包括中海油、中航油,也包括大型民营连锁。同时除了中石油、中石化在全国5万座左右,其他剩余的“长尾油站”的布局都是非常分散。

所以,总结一下中国的能源行业,尤其是出行能源,整体处于产能过剩的状态。炼厂产能过剩,加油站数量过剩,当产能过剩、供大于求的时候,他们需要流量、需要需求、需要车主。

国家统计局新闻发言人 付凌晖:从这些情况来看,经济运行还是保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。这充分体现出在国际环境复杂严峻的条件下,中国经济确实具有强大的韧性、潜力和回旋空间,也说明了中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

在中东地区国家自主性不断增强的今天,越来越多的人开始看清美国为一己私利而不惜失信、失德甚至“霸凌”的一面,美国自利而短视的中东政策显得越来越不合时宜。有评论指出,美国可能永远无法成为中东诸多问题解决方案的提供者,因为美国就是问题本身。

“两稳定”是就业形势保持稳定,外贸外资增长保持稳定。前11个月,城镇新增就业达到1279万人,已经提前完成了全年的预期目标。从全年来看,新增就业水平有望达到1300万人以上,将是连续7年新增就业达到1300万;从调查失业率来看,11月份全国城镇调查失业率是5.1%,与上月持平,就业保持稳定。

报道称,韦氏年度词汇排行榜上,除了冠军“they”,排名前10的还有quid pro quo(交换条件)、impeachment(弹劾)等。

第二个产品是团油,中国最大的职业司机加油供给网络平台。北京100多家油站全部都支持用我们得平台在线支付,并且有独家折扣,我们也服务于中国220万的中小车队。这是团油的布局,我们会给到一个公司或者车队长一个管理后台,他可以在我们的平台中做油费分发、车队管理等工作,这是团油的管理后台。这些是我们的客户,加油量大,并且到处跑的职业司机。

到了第三个阶段,用户为王,谁手里有用户、有车主、有需求,谁就在市场当中有话语权。所以,整个能源行业分为资源垄断、渠道为王、用户为中心三个阶段。

小心外盘的“节日因素”

未来能链集团(车主邦/团油/快电)更长远的愿景是,我们没有自己的加油站或充电桩,但我们想做全球最大的出行能源开放平台,把加油站、充电桩,未来加气站全部连接起来。我们将主要服务于运营车的司机。

然而,自从12月中旬以来,北向资金对上述热门电子股却开始边涨边撤。

通过以上的四类客户,能链集团(车主邦/团油/快电)把中国车主数据化。我很清楚的知道这个车主开的是一辆奥迪的车,还是宝马的车,还是一辆荣威,是货拉拉的司机,还是神州的司机,还是一个私家车。

过去5年中每年1月的北向资金净流入规模

近十多年来,美国一些政治人物出于自身利益,在中东推行大中东改造计划,无限扩大“反恐战争”,接连发动阿富汗战争、伊拉克战争,借西亚北非动荡推波助澜,突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚、伊拉克等国不是政权更迭,就是陷入内战,数十万人死亡,上千万人流离失所,恐怖主义肆虐。此外,美国利用政治和教派矛盾迫使地区国家选边站队,加剧了地区不稳定性和安全局势的失序。

北向资金的“1月效应”

例如,在去年12月24日当天,标普500指数、布伦特原油分别大跌2.7%、5.6%。而在12月24日之前多个交易日,美股就已经开启了跳水模式:道琼斯指数连跌四日,在12月24日当天失守22000点关口;标普500指数甚至一度被分析认为正式陷入熊市区域。

“与此同时,通过全球能源企业的股价走势的变化,我们可以发现整个能源行业正在经历从资源到用户的大转型。结合能源行业产能过剩、供大于求的特征,不难发现B端市场将愈发需要流量、需要需求端车主。而能链集团(车主邦/团油/快电)则选择通过一张数字化的网络构建大中台的形式将各类车主用户与油站、充电桩企业连接起来,提供包括数据服务、信息服务、支付服务等在内的一系列能源交易服务。”

在中国这8000万商用车是谁呢?第一类是城配物流车,包括平时看到的快狗打车、货拉拉等,在中国有2000万,活跃车辆在1400万左右;第二类是各种各样的网约车2000万,每天活跃车辆为1000万;第三类是出租车,全国140万辆,全部活跃。再就是干线商用车,跑高速,全国有1000万,活跃数在500-700万之间。

中国的油站前面提到大概的分类:第一类是中石油、中石化,品牌好,品种非常全,缺点是价格高;第二类是外资与二线国资,优点是服务很好,品牌也不错,但是以前对成品油油站有成品油限制,所以网点较少。再就是第三类民营油站所属的散站,中国约12万座油站当中,其实按照我们的车主数量和能消耗量约有7万座油站,就可以满足我们的需求,这意味着中国的加油站行业有40%的过剩,民营零散的油站有很多在盈亏线上挣扎。

在探讨中国能源市场发生什么样的变化之前,想想全球范围内能源市场在发生什么样的变化?能源行业在经历三个发展阶段:第一,家里有矿的阶段(资源垄断性阶段);慢慢到了第二个发展阶段,渠道为王的阶段,开加油站把油卖出去的企业手里有话语权。当前,中国加油站产能过剩的阶段,所以我们经常看到不同的城市都在打此起彼伏的“价格战”。

第三款产品是快电,中国最大的第三方新能源供给网络平台,覆盖全国70%公共场站。原来充电的痛点是什么?你拿着一个平台的App去充电只能充对应品牌的桩,但是你用我们的快电,则可以充几百家中小型运营商,并且我们会对所有的充电桩进行优选上线,不好用的桩、常年没人用的桩我们会进行筛选下线。

美国滥用武力的做法害人害己。杀死苏莱曼尼之后,美国国内将安全威胁提升到了“9·11”事件之后同样等级,美社会团体和普通民众举行70多场反战活动,抗议政府的极端做法。国际原油和金融市场陷入动荡,油价和黄金价格飙升;多国撤离或减少驻中东地区部分国家的外交机构人员,并向国民发出旅行安全警告……

有券商行业分析师认为,除了基本面因素外,去年12月底海外节日期间外盘的大幅波动也在相当程度上与节日假期前后外盘成交清淡、少量交易放大了价格波动性有关。

根据观察,中国石化、中国石油、埃克森美孚,这些传统的能源企业他们的股权走势都是很平坦,甚至有下滑。像中国石油其实是全球历史上首个市值过万亿的公司,但是目前市值跟它上市的时候下跌了70-80%。

我们能链集团(车主邦/团油/快电)就把中国车主聚合起来,旗下打造了三款产品:第一款是车主邦,是中国最大的能源底层数据提供商。我们把车主聚合起来,除了滴滴之外,包括快狗打车、嘀嗒出行、货拉拉、神州专车、首汽约车、易车、哈啰出行,这些都是我们的客户。他们平台中的司机端的加油服务是由我们来提供的。

第二大类是各种各样的主机厂与车联网。现在在国内百度车联网、腾讯车联网,阿里投资的斑马智行、华为车联网等都是我们的合作伙伴。我们一起在做车辆中控大屏当中的车载系统,可以直接选择油箱油耗加油,车主不用下车了,便可实现在线支付。我们现在跟斑马智行合作的的荣威车型,以及与上汽大通合作的V90车型,都可以在其中控大屏中直接完成所有的能源交易支付。未来到了智能支付时代,这些车辆将自主加油、自动充电,我们将需要跟车做更多的互联互通。

具体到中国充电桩市场的分布,除了国家电网、特来电之外,中国有上千家充电桩运营商,他们的市场也是非常非常分散。

由于市场连遭打击,去年12月底海外节日前夕的外盘,也被不少机构称作“有史以来最糟糕的节日前夜交易日”。

另外,中国职业司机们还有一些其它诉求。比如在充电45分钟的过程中,他不希望坐在车里等这45分钟,想要解决个人问题。所以我们连接了非常多的服务性场站,司机充电的同时,可以吃盒饭、上厕所、休息等,中国的服务性场站更多地集中在中小型的厂商,只有在本地有充电站。比如说麻辣充充电站,他们可能在本地只有一个充电站,服务也很好的。但是司机到每个新的充电站,下载一个App,办一张卡,其实是门槛很高的事情。通过快电就可以打通所有的充电环节。

我们回顾一下欧美互联网能源30多年的发展史,从Pass Buy到LBS Buy,再到Date Buy阶段,我们想想10年前,甚至5年前大家加油的时候都是开车,路过油站,看到一家中石油、中石化,我就进去加油,进去之前我甚至不知道油价。慢慢地后来通过高德地图、百度地图找到附近的加油站,可以看油价,知道在哪里可以加到油。

她分析认为,在中国整个能源市场存在着结构性的空白,需要数字化的能源网络补充这些空白,这也将成为能源行业的历史性契机。

对此现象,国内某黄金企业首席分析师向记者表示,近年来虽然金价每年1月的上涨概率较高,但每次理由不一,每次上扬幅度不一,不算是个铁律。

今日,在大盘表现平稳的背景下,A股的电子板块出现大面积调整,漫步者、北京君正、环旭电子等近期热门股今日均跌超7%。据Choice数据统计,今年以来,在28个申万一级行业中,电子行业的累计涨幅达77.2%,排名第一。与此同时,今年以来,反映全球半导体市场景气度的费城半导体指数也大幅上涨。

与此同时,中国现在有3亿多辆机动车,其中有8000万的商用车。商用车是司机用这辆车来赚钱的,车是他的生产工具。那商用车有什么特征?每天都要加油,每天都要充电,这些商用车的能源消耗占到市场燃油消耗量的60%。这些商用车还有什么特点呢?能源消耗占了总成本的40-50%,整个物流行业前100家公司的平均利润率只有8.1%,因为钱都用来加油了。能源成本这么高,我们可以帮它降低5%能源成本,可以大幅提高行业利润率。

去年12月底海外节日期间的外盘可谓“颇不平静”,美股、原油、伦铜都曾出现过大幅波动。有分析认为,除了基本面的风吹草动外,这一现象也在相当程度上与节日假期前后外盘成交清淡、少量交易放大了价格的波动性有关。

而某期货公司宏观分析师则认为,每年开年的1月份,上一年度各种经济数据的披露、各国新一年的政策变化等消息面上的因素都可能使金价产生波动。

虽然最近几天外盘的表现相对平静,不过在一些机构看来,今年的“节日因素”或许正对A股的部分板块产生影响。记者曾在12月15日的报道中指出,上周电子行业的大涨可能反映的是利多出尽,在时间点上,其实正好也是外资开始要卖股票、准备安心放假去过节的时候。

区别在于FleetCor和WEX用加油卡的方式完成聚合,但是在中国直接跳过了卡的时代,进入了移动互联网的时代。我们所有的支付都是通过线上来完成的,这两家公司占了能源消费市场的25%左右。时光机将FleetCor的模式带到中国,我们相信会出现中国版的FleetCor,并且会因为移动互联网做得更加智能。

再介绍下,能链集团(车主邦/团油/快电)的对标公司FleetCor(NYSE:FLT)和WEX(NYSE:WEX),这两家公司的模式是什么呢?他们在欧洲与美国发行一张通用的加油卡,司机可以到不同的加油站支付,慢慢地司机不仅加油,维修、保养、吃饭、住宿都通过这张卡来完成,这两家公司都是上市公司,加起来市值是2000多亿人民币。FleetCor在2010年刚上市的时候只有20多亿美金,现在200多亿美金。通过股价走势的变化,是可以发现整个能源行业正在经历从资源到用户的大转型。这两家公司分别成立于1986年、1983年,已经做了30多年的时间。

除了给司机提供服务之外,我们还可以给油站提供SaaS业务,帮油站提升管理效率。中国现在基本上所有的大的油站连锁、新能源的运营商,凡是有车的平台,我们基本上都达成了合作。

同时还可以通过AI智能引擎帮助司机做规划,比如说从回龙观开到大兴,这个引擎会告诉你沿途会经过哪几个充电桩,告诉你充电桩都是哪些厂商,能不能充电,能不能休息、上厕所等等,并帮司机做智能路径的规划。

与此同时,近年来,北向资金在12月底的海外节日前后通常也会进入“休假”状态 。例如,2017年、2018年12月底的海外节日前后,北向资金的“流速”都较之前的交易日有所放缓。

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中国的能源行业,成品油每年有3万亿的市场,中国也是全球能源消费第一大国。在世界范围内20%的能源消耗都是由我们国家消耗掉的,并且单位GDP的能源效率我们是相对较低,不及日本的一半甚至三分之一。创造同样的GDP,我们需要消耗2-3倍的能源。整个能源市场存在着结构性的空白,我们是没有数字化的能源补给网络,能源市场出现历史性的契机。

那么,中国的能源是什么样的?在加油站市场,中国一共有12万座加油站,其中中石化、中石油加起来5万家,占了46%。

再就是当前的Date buy阶段,我们可以做到每个司机可以根据车型、用户属性、加油习惯给到不同的油价,中国的能源行业,尤其是出行能源市场正在经历这样的市场变革,我们相信在不远的将来,中国所有的能源消费一定都是通过线上化的、数字化的方式来完成。

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值得投资者注意的是,随着这些年外资对A股市场的影响越来越大,过去基本可以忽略不计的外盘“节日因素”近年来也开始在A股逐步发酵。

方框内为2018年12月下旬沪深300指数表现

“两加快”是工业和服务业增长加快,市场销售加快。11月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,比上月加快1.5个百分点。11月份社会消费品零售总额同比增长8%,比上个月加快0.8个百分点。

方框内为2017年12月下旬沪深300指数表现

回顾去年12月底海外节日期间的外盘,美股、原油、伦铜等市场都曾出现过较为剧烈的波动。

此次美伊矛盾激化,主因是美国3日针对苏莱曼尼所采取的暗杀行动。美国对受伊拉克政府邀请到访的第三国军事领导人实施“定点清除”,是对伊拉克主权、独立和领土完整的严重侵害,有违《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系准则,这一军事冒险行为正引发国际社会的广泛忧虑和质疑。

对于未来北向资金的流动趋势,国盛证券策略团队日前发布观点指出:“今年11月26日,伴随MSCI史上最大单次扩容执行,MSCI指数在A股市场的扩容计划将暂时告一段落,市场也普遍担心步入指数扩容空窗期后,外资流入或将面临停滞。但我们认为,国际指数纳入不仅仅是一个指数意义,更类似一个全球资产配置的认证书,外资入场步伐并不会因指数扩容中断而停止。”

某国际能源贸易公司期货衍生品交易员今日向记者表示,在期货市场,确实要小心外盘“节日因素”,因为在节日假期外盘流动性降低以后,市场的波动就会变大。

苏莱曼尼事件不断发酵、美伊对抗持续升级之际,国际社会呼吁克制与对话的声音也在增强。中东国家和人民厌倦战争和动荡,需要和平与发展,滥用武力只会加剧仇恨,军事手段没有出路,极限施压更行不通,共同维护中东海湾地区和平安全符合各方利益,以对话协商解决问题才是当今时代处理国际关系的正确途径。

“两改善”是经济结构在继续改善,市场预期在改善。

外盘“节日因素”开始影响A股

随着这些年外资对A股市场的影响越来越大,过去基本可以忽略不计的外盘“节日因素”在近年来也开始在A股逐步发酵。据Choice数据统计,2015年~2018年12月底的海外节日前后,北向资金通常会进入“休假”状态,这时A股市场也通常表现得较为疲弱。不过节日假期结束之后的次年1月,北向资金便重新进入“买买买”模式。据统计,2015年~2019年每逢1月,北向资金都会净流入A股,且流入的规模总体逐年增多。

峰会上,能链集团(车主邦/团油/快电)联合创始人兼CEO王阳以《领跑三十年,定义出行能源新基础设施》为主题分享了自己的观点。

苏莱曼尼事件引发链式反应,无疑将加剧中东地区局势紧张动荡。然而,这次非常规暗杀事件背后所折射的美国中东政策的自利、短视和冒险性,对中东地区的和平与稳定可能意味着更大的长期性危险。

中国的出行行业、交通行业、物流行业都在被数字化,反向就要求我们一定需要一张数字化的能源网络。因为这些司机是以线上化的方式组织起来的,所以你很难再以一张油卡的形式管理司机,这是我们的第一类客户,主要是菜鸟网络、嘀嗒出行、货拉拉、快狗打车、神州专车、首约汽车、曹操出行、哈啰出行等主流商用车平台(城配车、网约车、出租车)。

前11个月进出口总额增长了2.4%,外贸增长形势稳定,前11个月实际利用外资同比增长6%,其中高技术产业利用外资增长接近30%。

去年12月底海外节日期间标普500指数大幅波动

据Choice数据显示,2015年~2018年12月底的海外节日前后,沪深300指数通常缺乏趋势性表现,以缩量整理为主。而在2014年11月沪港通开通之前,每年年底市场不乏大幅波动的案例,例如2010年和2012年的12月下旬,沪深300指数都曾出现过大幅下跌或上涨的波动。

外盘的剧烈波动同样波及到了国内期货市场,例如国内原油期货在去年12月18日~24日6个交易日内最大跌幅达18%。

众所周知,美伊相互敌视是常态。2015年7月,伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议,笼罩在伊核问题头上长达十年之久的阴云散去。然而,2018年5月,美国无视国际法和国际义务,单方面宣布退出伊核全面协议,对伊朗进行“极限施压”并阻挠其他方面履约,致使伊核局势持续紧张。苏莱曼尼事件后,伊朗宣布进入中止履行伊核协议第五阶段。当前,中东局势复杂性上升,全面协议面临严峻挑战。

以下为能链集团联合创始人兼CEO王阳演讲实录,猎云网整理删改:

据了解,能链集团(车主邦/团油/快电)成立于2016年5月,仅2019年就获得3轮融资,资方包括中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)、东方富海、金沙江联合资本、清科资本、愉悦资本、蔚来资本、KIP中国投资等。

此外,在去年12月底海外节日前后,伦敦铜等外盘重要品种也曾出现过一波幅度较大的下挫。

内需对经济增长的拉动继续增强,无论是投资还是市场销售的增速都快于出口增速。11月份制造业PMI的指数是50.2%,比上月上升了0.9个百分点,在连续几个月低于临界点之后首次回升,达到荣枯线以上。

对于私家车而言买车之后90%的时间都是空闲状态,要解决停车、维修保养、保险等各种各样的问题,所以我们觉得未来中国的出行行业一定是以共享的公共出行的市场占主导位置。

第四类就是各种各样的地图商,百度地图、高德地图都是我们的合作伙伴。能链集团(车主邦/团油/快电)给他们提供两种服务:第一是数据服务;比如说大家打开腾讯地图搜索附近油站,这些油站的位置信息、油价信息是由我们来做实时传输。因为腾讯地图、百度地图、高德地图不可能组一个团队去跟每个油站做对接,我们就是他们的数据提供商。第二是支付服务;比如说高德地图上线了安卓版,可以完成所有的支付环节。

报道称,对于那些性别认同并非简单的“男”或“女”的个人来说,被称为“他”或“她”是不准确的。韦氏公司近期在网站上为“they”增加了一个新定义,反映其可作为单数人称代词,指代称这类性别认同非二元人士。